ダリル・エドワーズ

ホームズとワトソンは痛ましい殺人事件の捜査にあたり、ニューヨークで最も残虐なギャングに立ち向かうことになる。一方、ホームズの前に謎の女性が現れる。

大学での新人いじめが死亡事件に発展し、ロックハート&ガードナー事務所は、大学側を訴えた両親の代理人を務める。アリシアとイーライは、ピーターと関係を持ったとする選挙スタッフの主張を覆そうとする。

アルカディの命を受けて渡米したオレグはフィリップに接触、エリザベスの行動を監視するよう依頼する。エリザベスはかつての協力者レンホル将軍に、空軍が所有する放射線センサーを引き渡すよう迫る。待ち合わせ場所に現れた将軍は引き渡しを拒否し、エリザベスに銃口を向ける。

再びオレグと接触したフィリップは反ゴルバチョフ派が暗躍している事実を知る。ハスカード家に潜入しているエリザベスはサミットの交渉団の一員であるネステレンコの動向を探る千載一遇の機会を得る。グレンの妻エリカを伴い、作業部会のメンバーの家を訪れたエリザベスだったが、エリカの病状が悪化してしまう。

互いに面識はないが、いずれもベンソン刑事が担当した事件の関係者だった3人が殺される。本当の狙いはベンソンのようだ。罪悪感に悩まされ、命が危ないとFBIに警告されながらも、ベンソンは犯人を追う。

ジェイミーは任務中の行動で心の傷を負い、そのトラウマと向き合うことになる。