ダリル・クリッテンデン

大学教員の道を選んで去って行ったブレイクの後任として、女性捜査官ケイト･キャラハンがBAUに着任した。初仕事はカリフォルニア州ベイカーズフィールドで起きた通称“解体魔”による連続殺人事件。首と手足を切断された身元不明の3人目の遺体が発見された砂漠に向かったケイトとロッシは、犯人が再び遺体遺棄現場にやって来ると予測。さらにホッチナーたちは、未だ発見されない首と手足を犯人が“記念品”として保管していると考え始める。そして保存料業者を調査した彼らは、ある不審な男の家を突き止めるが…。

サイラーに操られるマット。悲しみに暮れるサミュエルがニューヨークへやってきてピーターに近づく。クレアはグレッチェンに真実を話す決意をする。そして、また特殊能力に気づく新たなヒーローが誕生しようとしていた。

ヒーローたちは、サミュエルがセントラルパークで罪のない大勢の人を虐殺しようと計画していることを知り、阻止すべく決死の戦いに挑む。第6章「すばらしい新世界」が幕を開ける。

アマチュア･レーサーたちが砂漠で競うオフロード･チャンピオンシップで、1台のレースカーがクラッシュし炎上する。ところが、死体はドライバーのみで、同乗しているはずのナビゲーターの姿がない。しかも、エントリー･リストに記入されたメンバーの名前はすべて偽名で、トレーラーもすでに消えていた…。

サイラーは、自分の能力を消すようにマットに頼む。一方、ベネットは、カーニバルを倒そうと画策する。

自分の過去の真相を突きつけられたサイラーは、カーニバルの一員になる。