ダンニューブ・R・エルモシージョ

ニューメキシコ州ラスベガスの深夜のダイナーで陰惨な強盗殺人事件が発生する。犯行後、店は放火された。この町では6年前にも似た事件が起きており、BAUは同一犯と模倣犯の両面から捜査を始める。さらに、6年の間に別件で逮捕され服役していた容疑者に絞り込むとデューク･メイソンとレスター･ターナーの2人が浮上。メイソンの子どもを産んだ元恋人に話を聞きに行くが、母子ともにメイソンにさらわれていて…。

アトランタの基地消滅から半年。リードたち残されたメンバーはワシントンDCで密かに暮らしながらアンディとポラリスの行方を追っていた。必死で捜すケイトリンやエクリプスをよそに、インナーサークルの権力者リーヴァのもとで何不自由ない暮らしを送るアンディとポラリス。そしてポラリスはついに出産の日を迎える。

サンダーバードはかつて自分を地下組織へ誘ったエヴァンジェリンの所へ向かう。エヴァンジェリンは情報の解読には手を貸したものの、リーヴァが相手と知ると組織の壊滅を恐れそれ以上の協力を拒否する。ローレンの夢を見るようになったアンディは訓練に集中できず失敗が続くが、ローレンのためにもなると諭され復調する。