ダリルとキャロルはジュディスを病院へ急いで連れて行く。ロジータ、ユージーン、ゲイブリエルはココを捜す。マギーとニーガンはパメラに対抗して武器を取る。コモンウェルスの市民たちが群れに対処する中、ヒーローたちは自分たちの未来を守ろうと、最後の抵抗のために結集する。
エゼキエルとニーガンは水面下で労働者たちによる蜂起を率いるために結束する。アーロン、ジェリー、リディア、イライジャは、オーシャンサイドから逃れてきたルークとジュールズに合流する。ユージーンは自身の弁護士としてユミコを従えて、裁判に臨む。
アレクサンドリアの住人たちと囚人たちはパメラ・ミルトンに立ち向かうためにコモンウェルスを目指す。一方、ある大群が街に向かって接近する。
若い女性が殺害される連続殺人事件の捜査に行き詰まったFBI捜査官のジャックは、犯罪プロファイラーのウィルに捜査協力を要請する。だが事件解決の兆しが見えた矢先に模倣犯による殺人事件が起きてしまい、ジャックは精神科医のハンニバル・レクター博士にも協力を依頼することに。ウィルの精神状態を診る役目だったハンニバルだが、次第に犯行現場にも立ち会うようになり・・・。
州検事選挙で不正投票が明らかになって、イーライとアリシアは評判の良い人権弁護士、スペンサー･ランドルフを呼ぶ。ロン･リフキンがゲスト出演。
