ダーシー・ローリー

マディソンは離脱症状に苦しむニックを救おうと奮闘する。一方、トラヴィスはロサンゼルスの街が崩壊する前に息子を捜そうと出かける。

もうひとつの世界のオリビアは、産婦人科の検査で自分が生命の危機に立っていることを知らされる。マリリンに早まったことをしないように諭される彼女だが、帰宅したとたん2人組の男にさらわれてしまう。彼らはフリンジ･チームの追跡も振り切り、オリビアをどこかへ連れていく。

太平洋上で第二次世界大戦中の飛行機を発見した引き揚げ乗組員のメンバーは皆、謎の放射線やけどを負う。一人の乗組員は無事だったが、実は彼は単身で引き揚げ船に乗り込んだわけではなかった。

第2話: Vに対して疑念を抱くエリカと神父・ジャックは、Vのシーカーに追跡される。そしてエリカは、上司からデールの失踪について問われ答えに窮してしまう。一方、チャドは自分の番組でVについての討論を企画する。

ヘンリー･ミルズはストーリーブルックを離れ、新たな旅に出た。数年後の別の国で、シンデレラとの出会いが彼の運命を変える。シンデレラの意地悪な継母、トレメイン夫人の計略から彼女を救った彼は、自分の心に従って大きな決断をする。一方、シアトルでは幼いルーシーが、何もかも忘れたヘンリーを訪ねる。ハイペリオン･ハイツのおとぎの国の登場人物たちにかけられた呪いを解くため、彼は本当の自分を思い出せるか？