ダービー・スタンチフィールド

5000万ドルの絵画が盗まれる。そして、絵画があった場所では、その絵画の所有者である石油王の義理の息子にあたる男が遺体で発見される。ジェーンが事件を捜査していくにつれて、その絵画にまつわる不可解な事実が次々と明らかになる。

ブレナンが執筆した小説の中の出来事を再現するかのごとく、3つの殺人事件が発生。しかし犯行の手口が一貫せず謎は深まるばかり。そんな中、サリーはブレナンを守ろうとするあまり、かえって彼女を遠ざけることに。

口の中には白い包み物。包みの中には謎のシンボルが描かれた銀のメダル。死体横には生き血が盛られた白い容器…。駐車場で発見された被害者の状況を見るなり、キャッスルはブードゥー教の儀式に関わる殺人と断定した。犯人が、儀式を行った目的を探すため、ベケットとともにブードゥー教に関わる人々を徹底調査していく。一方、キャッスルの家では元妻メレディスがLAから舞い戻り、娘のアレクシスを勝手気ままに振り回し、挙句の果てにはNYへの引越し準備まで始めてしまう。

マルワンの仲間と思われる女はトニーを拉致して逃走。女はマンディだった。マンディはミシェルに電話し、CTUの人間をアパートから遠ざけるよう要求。そして、誰かに言えばトニーを殺す、と脅迫する。

アイスピックで首を刺された女性の遺体が、車の中から発見された。被害者は、女性セレブしか弁護しない有名弁護士ミシェル･トゥーイー。現場から逃げる男を見たという目撃者証言と、彼女が手に握りしめていた“R･ギャリソン”と書かれたメモを手がかかりに捜査を進めていくベケットたち。一方、キャッスルの家ではアレクシスが病気で寝込んでしまう事態に。そこへ、キャッスルの元妻メレディスが泊まり込みで看病をすると、やって来る。苛立つベケットに責められたキャッスルは、元妻と“ある交渉”に臨もうとする。

テッド、マーシャル、リリー、バーニーの4人は、ニューヨークのおしゃれなアパートで開かれる豪華なパーティーに押しかける。テッドは気取った客たちに交じり、知的な面を見せびらかすチャンスを得る。