ペラントの悪夢に悩まされるブレナンの自宅に、白骨化した遺体が配達される。そこには“私の死の真相を調べて”と書かれたメモが添えられていた。被害者は1995年に18歳で溺死したヨット選手と判明する。ブレナンは、ペラントが示した未解決事件との類似性を指摘し、連続殺人犯に殺されたと主張するが、なかなか聞き入れてもらえない。
菜園を手入れしていたサンの前に、突然現れたロック。ジンに会わせるから一緒に来いと言うロックを振り切って走り出したサンは、木に衝突して気を失ってしまう。その後ロックは、ウィドモアと対決するためにハイドラ島へ。もうひとつのストーリーでは、ロサンゼルス空港に着いたジンが税関で止められ、サンの父からある相手に渡すよう託された大金を没収され てしまう。
ギブスが10年前に逮捕した連続殺人犯が、まだ見つかっていない遺体の隠し場所を教えると言って面会を求めてくる。ギブスは疑心を抱きながらも、バージニア州知事の指示のもと会いに行く。
ポルノビデオ製作で成功を収めたボー･ランドルフが、何者かに殺害された。遺体発見現場は、クラブの女子トイレ。死因は絞殺だった。遺体の横に残されていた凶器と思われるブラジャーを手がかりに、捜査を開始するベケットたち。ボーの会社の同僚は、出演を後悔する女性たち、その恋人や親、道徳にうるさい人々から 「彼は毎日のように脅迫されていた」 という。そして、ストーカーまがいの元恋人、怪しい美人ボディーガードと容疑者が次々に浮上する中、ベケットたちの捜査は“ある男”の証言により新たな局面を迎える。
不気味な殺人事件が発生する。モルダーとスカリーは異常な食欲を持つファストフード店の店員を疑う。
