チャド・マイケル・コリンズ

武装したグループがスーパーに押し入り、警察官と銃撃戦を繰り広げるという事件が起きる。すぐさまロス市警の重大犯罪課が現場へ向かうが、そこへ遅れて現れたレイダー警部が、その時を境に今後、重大犯罪課の指揮を執ることが決まる。だが、メンバーたちは歓迎ムードとはほど遠く困惑の色を隠せない。そして、やがて犯人は元軍人である可能性が浮上する。

川岸に打ち上げられた遺体が見つかる。復顔の結果、被害者はゲームデザイナーの青年ヘイズと判明。ブレナンとブースは同居人の青年ノアに事情を聞く。その後、被害者の会社を訪ねたオーブリーはゲームの展示に大喜び。プログラマーでノアの元恋人でもあるアン、CFOのジェンから話を聞く。一方、ラボではホッジンズとジェシカの実験により遺体が落とされた橋が判明。重しのついた腕が水中から回収され、新たな損傷が見つかるが…。

ビリヤードのキューで刺し殺された男性の遺体が発見される。現場の監視カメラには、犯行時刻に玄関の扉がひとりでに開閉する様子が映っていたものの、出入りする人の姿は一切なく、窓もすべて内側から施錠されていた。聞き込みの結果、被害者が悪魔と取り引きを行い、もうすぐ魂を失うと言っていたことが判明。キャッスルは悪魔が、目に見えない力となって彼の魂を徴収に来たと確信する。

新兵募集の説明会で兵曹が殺される。NCISチームは犯人を見つけるため、ダッキーの前任者と手を組む。

撃たれて町の境界線を越え記憶を失ったベルはゴールドに魔法で傷を治されて恐れおののく。キリアンは肋骨骨折、車の運転手は意識を失っていた。男の名はグレッグ・メンデルと分かったが外の世界から来て、ゴールドが炎を投げようとしているところを見た可能性があった。グレッグは肺の中で出血しており、放っておけば死ぬ。ベルに忘れられ荒れるゴールドは死なせれば町の秘密は守れるといい、ホエールもそれに同調しかけるが、デヴィッドらは助けるように指示。しかしダニエルを甦らせ失敗して以来酒に溺れていたホエールは逃げ出す。