チャールズ・キム

森で女性の遺体が発見された。被害者のクラリッサは“マジックの城”に所属するマジシャンだった。ブレナンたちは体内から見つかった謎の鍵の正体を突き止めようとする。

銃撃戦で負傷したカレンは妹のアレックスに子守を頼まれ、自宅で甥のジェイクと1日を過ごす。その階下のバーではケンジーとディークスが資金集めイベントの準備を始めるが、トラブルに見舞われてしまう。IT企業から声がかかったエリックは、面接を受けるべくネルと共にサンフランシスコへ。一方、サムは司法省のランス･ハミルトンに協力を依頼され、その場に居合わせたファティマと共に失踪した家族の行方を追う。

ピアソン一族は感謝祭のために初めてフィラデルフィアのランダル邸に集まる。