ティエラ・スコビー

願いの国のルンペルの邪悪な計画が明らかになり、阻止する方法は１つしかないとレジーナは気づく。その国にいるヘンリーに復讐を止めさせるのだ。ベルと再び会える望みが消えかけたウィーヴァーは、邪悪なもう１人の自分をなんとか倒そうと奮闘するが、ロジャースの命の危機に、身を挺して彼を救う。

芽生え始めた魔法の力をうまく操りたいロビンは、危険を冒してゴーテルに近づく。ハイペリオン･ハイツでは、ルーシーの謎の病を治すため、ロニとケリーがエロイーズと取引する。

願いの国のルンペルは、ウィーヴァーに闇の王の力を破壊させまいと、エラとルーシーを使って邪悪な計画を始動する。ヘンリーは家族と共に願いの国へ乗り込み、ルンペルの計画を阻止する危険な任務にあたる。

ドリゼラが世界に呪いをかけ、ヘンリーとエラがルーシーたちを守るため行動に出る。ハイペリオン･ハイツのヘンリーは、ロニの頼みで彼女の姉を捜しにサンフランシスコへ行くが、ルーシーが倒れたとの知らせを受けて慌てて戻る。一方、ゴーテルは徐々にアナスタシアの信頼を得る。

ケリーは愛する者を人質に取られ、キャンディ･キラーと対峙する。その頃、サムディはドリューを使って恐ろしい計画を実行していた。フラッシュバックでは、ゼリーナがヘンゼルとグレーテルと出会い、苦い教訓を得る。

ロニはルーシーの助けを借りてヘンリーを目覚めさせようとするが、計画通りにはいかない。ロジャースとウィーヴァーは、ティリーを説得してもらおうとマーゴを訪ねる。フラッシュバックでは、若いヘンリーが進路に迷っていた時、謎の電話がかかってくる。