ティエラ・スコビー

願いの国のルンペルの邪悪な計画が明らかになり、阻止する方法は１つしかないとレジーナは気づく。その国にいるヘンリーに復讐を止めさせるのだ。ベルと再び会える望みが消えかけたウィーヴァーは、邪悪なもう１人の自分をなんとか倒そうと奮闘するが、ロジャースの命の危機に、身を挺して彼を救う。

願いの国のルンペルは、ウィーヴァーに闇の王の力を破壊させまいと、エラとルーシーを使って邪悪な計画を始動する。ヘンリーは家族と共に願いの国へ乗り込み、ルンペルの計画を阻止する危険な任務にあたる。

第2話: クイーン家と付き合いが古いジェシカ・ダンフォースが市長に立候補すると知り、オリバーとテアは彼女を心配する。やがてジェシカは、立候補を宣言。アローとスピーディことテアは、ジェシカを守ろうとした。

ドリゼラが世界に呪いをかけ、ヘンリーとエラがルーシーたちを守るため行動に出る。ハイペリオン･ハイツのヘンリーは、ロニの頼みで彼女の姉を捜しにサンフランシスコへ行くが、ルーシーが倒れたとの知らせを受けて慌てて戻る。一方、ゴーテルは徐々にアナスタシアの信頼を得る。

ヘンリーにニューヨークでの仕事の話が舞い込み、ジャシンダとルーシーから離れて行くべきか悩むが、キャンディ･キラーの事件現場からある物が発見されて、ハイペリオン･ハイツを離れられない理由が増える。マーゴはティリーに心を許し、フックはエラの信頼を勝ち取りたいヘンリーに手を貸す。

ロニはルーシーの助けを借りてヘンリーを目覚めさせようとするが、計画通りにはいかない。ロジャースとウィーヴァーは、ティリーを説得してもらおうとマーゴを訪ねる。フラッシュバックでは、若いヘンリーが進路に迷っていた時、謎の電話がかかってくる。