ディクラン・トゥレイン

無線通信がバレてしまい、ウォーカーを一掃するという労働が課せられたユージーンたち。ユミコは知事の下で法律業務に当たることに。一方、食料を探し求めるマギーは、ニーガンに教えられた方法を使い、大量のウォーカーを引き連れメリディアンへと向かう。

リースとフィンチは、マシンのソースコードが修復不可能なほど崩壊してしまう前に、何とかしてマシンを救おうと試みる。ルートは、サマリタンの工作員による猛攻撃に遭いながら、自分の命を自分自身で守るために戦っていく。一方ファスコは、ドミニクとイライアスが死亡したあと、厳しい問題に直面していた。

第3話: コンスタンティンの旧知の音楽プロデューサーが、あるレコードを聴いて自殺した。そのレコードには、1930年代に悪魔に魂を売ったとうわさされたブルース歌手が、何者かに殺されるまでが録音されていて…。

謎の病気で倒れた身元不明の少年が森の近くで発見される。スリーピー･ホロウでは少年と同じ病気に感染した者が続出。アビーとイカボッドは手がかりを求めて少年が見つかった森へ向かう。そこで2人は16世紀に突然姿を消した町、ロアノークを発見する。集落の人々も少年と同じ病気を患っていた。アビーとイカボッドは少年や感染者を救うため、治療法があるとされる集落へ少年を戻そうとするが、イカボッドも感染してしまう。

リアリティー番組で有名になったシェフが自分のレストランで殺され、容疑者が犯行を自供するがダニーとバエズは誰かの身代わりで逮捕されたと確信する。そしてフランクは長年の友人であるテッド･マクリアリー上院議員から飲酒運転の罪を取り下げてほしいと頼まれ、道徳上のジレンマに直面する。そしてジャーナリストのアン･ファレルが再び登場する。