ジャスティンは魔法の競争に戻ろうと、彼の落ちこぼれ生徒に試験の準備をさせる。
一晩だけの再結成ショーをする予定だった、ラスベガスの古き良き時代を代表する伝説のコメディアン・コンビの一人の死体が発見される。
〈チョコのセールスマン〉チョコレートの訪問販売を始めたスポンジ・ボブとパトリック。だがチョコは一向に売れず、うそを並べ立てたセールストークでチョコを売ろうと企む。/〈フジツボボーイの逆襲〉カニカーニにきたマーメイドマンとフジツボボーイだが、マーメイドマンがフジツボボーイをいまだに子供扱いするので、フジツボボーイが怒って悪の道に走ってしまう。悪者と化したフジツボボーイからビキニ・ボトムを守るためにスポンジ・ボブたちは正義の味方に変身する。