ティム・ディケイ

レイチェルは病院の陣痛室で、気をもむロスと一緒に出産の時を待つが、レイチェルが陣痛に苦しんでいる間に、同じ部屋に妊婦が次々とやって来ては、先に分娩室へ運ばれていきレイチェルは世の中不公平だと怒り出す。ロスは母親のジュディーにレイチェルとの結婚を迫られ、おばあちゃんの形見の指輪を渡されて困惑する。

異星人の記号が街の設計図だとわかり、その街を探すためにコールソンはスカイ、フィッツ、トリプレットを連れてハワイのオアフ島へ向かう。そしてオアフ島の空軍基地のシステムをダウンさせる準備を整えると、次はオーストラリアへ。街を見つけるのに必要な衛星ネットワークはオアフで管理されているが、警備が厳重で侵入できない。そこでオアフがダウンした時に切り替えられるオーストラリアを狙うことにしたのだ。

全身に無数の傷痕、意識朦朧状態で病院に駆け込んできた少女レベッカ。彼女は正気を失ったかのように暴れ出し、吐血すると、医師の手当の甲斐なく死亡する。検分に訪れたミーガンは覚醒剤の過剰摂取が死因と断定。しかし彼女が死ぬ直前にラテン語で「お前たちは死ぬ」と叫んだことや、彼女の父が「娘を死なせたのは悪魔だ」と言い張ったことから、事件はオカルト的な様相を帯びていく。

タルボットが国連本部で演説しているところに、ヒドラのスカーロッティ率いる武装集団がシールドを名乗って急襲する。謎の武器によって6名が死亡、負傷者は数十名に上った。ホワイトホールがシールドに新たな汚名を着せ世界中を敵に回そうとしていることを悟ったコールソンは、そのもくろみを阻止すべく動き出す。

メイソンから“オスカー･チャップマン”の正体を聞き出したノーランは、その行方を追い、“ブレンダ･エヴァンズ”という女性の存在を突き止める。彼女は20年前に偽のIDを使用し、チャップマンの口座から金を引き出していた。共犯者と睨んだノーランとエイダンは、彼女の自宅前で張り込みを開始する。一方、エミリーは競馬場でヴィクトリアと密談をしていた、元グレイソン･グローバル社のエリート社員ルーク･ギリアムに接触。彼が“197便の爆破事件”に関する“ある切り札”を持っていることをエミリーは知っていた。

グリッソム、サラ、そしてグレッグは、山火事で亡くなった一人の男性と無残に焼死した女性を調査した。キャサリン、ニック、そしてウォーリックは、3人家族が自宅で殺害されていた事件を引き受ける。