ティム・バグレー

オレゴン州ポートランド市警の刑事ニックはある日女性の顔が化け物のように変わるのを目撃する。その後、育ての親であるおばのマリーが現れ、自分たちはグリム一族の末裔で他の人には見えないものを見る力、魔物の正体を見破る力があると話す。

グリーンはデートを掛け持ちしようとするが失敗。ロスは17歳で延命拒否の患者を救うかどうか迷う。ジェニーはフィッシャーと初めてのキスをする。

ある住宅地で連続不審死が発生するが、住民たちが共謀して沈黙しているため捜査は難航する。モルダーとスカリーは潜入捜査を開始する。

モンクのセラピスト、クローガーの診療所で清掃員が殺害された。クローガーは、事件を未然に防げなかった自責の念から引退を決意。それを聞いたモンクはパニックに陥り、何とかして引退を撤回させるべくクローガーの自宅にまでつきまとい、捜査を続けていく。そんな中、彼の家の寝室の窓に手紙付きの石が投げ込まれ…。

近頃様子がおかしいシャローナ。地下駐車場で胸にナイフが刺さった男を見たと言うが、何の痕跡もない。頻繁に物をなくしたり忘れたりもする。この一件で、シャローナはカウンセリングを受けるが、同じ男の幻覚を見続ける。彼女は突然寝たきりになり亡くなった父親やモンクのせいだと思い詰めるのだが…。

教育委員に立候補したナタリーの選挙事務所が、何者かに襲撃された。発見された薬莢から銃はロシア製と判明。さらに現場には声明文が残されていた。誰がナタリーの命を狙っているのか? 警察は対立候補のハロルド･クレンショーを疑うが、彼はセラピストのクローガー先生の患者で、モンクの天敵だった。