生還したMr.Cはハッチンズ夫妻のもとへ向かい、そこからラスベガスのトッドに指令を出す。フランクたちの訪問を受けたベティは、夫のブリッグス少佐から預かっていた、日時と地名が記されたメモを渡す。
意識不明だったダギーはクーパーとして目覚め、ミッチャム兄弟にスポケーン行きの手配を依頼した。届いたメッセージに動揺するダイアンは、ゴードンらにクーパーが訪ねてきた夜について語り、さらに銃を向ける。
ゴードンはタミー捜査官を「青いバラ特捜チーム」に勧誘。ツイン・ピークスではフランクがベンジャミンに、彼の孫が引き起こしたひき逃げと目撃者の殺人未遂容疑を伝える。アルバートはダイアンの携帯を傍受し...。
ミッチャム兄弟とダギーが親密になったので、焦ったアンソニーはダギーの毒殺を謀る。レイを訪ねたMr.Cは座標を入手し、彼を殺害。ノーマはダイナーのチェーン店化に乗り出すが、企業側に取り込まれそうになる。
ジャコビーの演説に感銘したネイディーンはエドを解放し、ついにノーマと結ばれる。フィリップの声と再会したMr.Cはジュディの正体を尋ねるが、ある数字を告げられる。ダギーは映画のある言葉に反応し...。