デイン・ダヴェンポート

メリディアンの周辺に集まるウォーカーの大群。教祖の指示によりウェルズが誘導することになったが…。襲撃の裏に “私の敵” の存在があると疑う教祖は、今度こそ敵を逃がさないと宣言。一方、アレクサンドリアは大嵐に見舞われ、人々は必死にウォーカーから身を守る。

ボニーの祖母の後任者として神秘学を教えているシェーン教授に会うため、デイモンはエレナとボニーを連れてウィットモア･カレッジを訪れる。そして、フラタニティ主催の仮装パーティーでは、エレナに獲物の選び方を教える。一方、マットに許しを請おうとしたものの失敗に終わったレベッカは、クラウスから知らされた思いがけない事実に興味を抱く。

ヘンリーはコービン保安官の息子ジョーに呪いをかけ、人食い怪物ウェンディゴに変身させる。先住民の力を借り、呪いを解く方法を探すアビーとイカボッド。だがヘンリーはコービンの遺産“ジンカン”と交換で呪いを解くとジョーに迫っていた。一方、アーヴィング警部は、ヘンリーから魂を取り返そうとするが、そのためには誰か人を殺さないといけない。そこへ娘を不自由な体にした男が同じ施設にいると知り、彼は復讐の誘惑に駆られる。

ニックたちは病院でハンナと一緒にサムの手術の結果を待ちわびる。ニックはハンナを支えるために残り、二人の絆を取り戻す機会を得る。一方、ピザ・ガールが酔った男子学生に絡まれ、フィルは彼女の名誉を守ろうとする。アイキーとアリソンは秘密の関係について決断を下し、エディはジャネットとの約束をすっぽかしてしまう。