デイン・ローデス

兄弟は遂にユタ州に到着する。スクレは花嫁に逃げられ、シーノートは命がけの逃亡を繰り広げる。ダブルK農場はその秘密の死守に執念を燃やす。マイケルはとある目的のため、大胆にも警察のいる町役場へと向かい…。

テレビが普及する中、ある１軒の見世物小屋は、経営難と戦いながらも、生き残ろうとしていた。警察がとある農家で恐ろしい出来事を発見したとき、フリーク・ショーの風変りな支配人は団員を救うか破滅させることになる機会を見いだす。

ゾーイ、クイニーとナンはアカデミーに閉じ込められている邪悪な幽霊に近づく。コーデリアの新たな能力が悲痛な事実を明らかにする。

どんな悪魔も倒せる剣を手に入れたアビーとイカボッド。だが終末はもう始まろうとしていた。アビーたちはモロクを殺し、終末を止めるため、ヘンリーがいた屋敷へ向かう。だがヘンリーの姿はなく、エイブラハムがカトリーナとの結束の儀式を行おうとしていた。悪魔を殺せる剣でエイブラハムを脅し、モロクの居所を吐かせようとするが、エイブラハムから剣についての驚くべき事実を知らされることに…。

第7話: デイビスはラドンナの義兄から、出馬を取りやめたら今後トラブルに巻き込まれた時に助けてやると言われ、協定を結ぶ。クレイトンは執筆が進まず、トニに八つ当たり。トニはラドンナを連れて遺体安置所へ行き...。