活火山の底で科学者の死体と生命体が発見される。モルダーとスカリーは、この奇妙な寄生胞子の恐ろしい影響を調査する。
待ち伏せに襲撃されてモルダーとクライチェックは離れ離れになり、クライチェックはスモーキングマンと取引をする。一方スカリーは、姉の襲撃犯がスキナーの襲撃犯と同一人物であることを知る。