デヴィッド・ケックナー

剥製店のゴミの中から死体が見つかり、容器ごとラボへ運ばれて来る。助手のロドルフォはホッジンズの指示で動物の臓器のゴミの中から遺体を回収。被害者は元プロゴルファーの女性、フィリス･ポールと判明する。彼女の恋人のナンシーは、フィリスが「ランバージャック」という木こりの技を競うスポーツの選手だったと話す。

アール叔父さん（デヴィッド・ケックナー）がロックスターになるという夢をもって、スチュアート家に訪ねてくる。マイリーは彼女のコンサートに有名な批評家（ギルバート・ゴットフリード）が来ると聞いていて、家族とどちらを取るかのジレンマに陥いる。

3つそれぞれの物語で構成されるエピソード。一章はキャンディスが人形のダッキーモモに命が宿る呪文を試したところ、ダッキーモモに執拗に追いかけられるハメに…。二章で、ドゥーフェンシュマーツ博士は呪われた3つの願いを授ける神話の、巨大赤ちゃんオバケを呼び寄せる。そして三章はフィニアスとファーブとその仲間たち。彼らの街を破壊するよう設定された、いたずら好きで邪悪なカモノハシのクローンに対抗する。

マーカムの所へ送られたエイヴァのもとにボイドが現れるが、彼にはどうしてもエイヴァが殺せない。そこへ現れたレイランはボイドと再び対決する。亡父や故郷ハーランとともに、ボイドに対しても愛憎入り混じった気持ちを抱いていたレイランは、過去のすべてと訣別しようとする。

チャックとサラは、CIAが新しいインターセクト=モーガンを狙っていることを知る。暗殺者の一人がバイ･モアに潜伏し、すでに動き始めていることを突き止めたチャックたちは、モーガンを全力で守ろうとする。そんな中、インターセクトのせいで様々な影響を受けたモーガンは、自分を取り戻そうと悪戦苦闘していた。一方、バイ･モアでは、ジェフが今までと全く違った一面を見せ始め周囲を驚かせる。

デューイ･クロウが、レイランに不当な扱いを受けたと訴え、釈放と30万ドルを勝ち取るが、後にこの金をめぐって災いがふりかかる。デューイのいとこにあたるクロウ一家はマイアミで、仲介屋から砂糖を密輸し生計を立てていた。しかし、ある事件から連邦警察の対象となってしまう。