デヴィッド・ソーントン

植物学の教授がマッシュルームに毒を盛られて殺された。ホームズとワトソンは教授の同僚や、生化学者たちやドラッグに関わる人間たちのなかから犯人をさがす。

キャリーはフラニーを取り戻すためにセラピーを受けるが、ブロディとの過去を話すことで、自身の傷が深まるのを感じていた。一方、すっかりジャバディの言葉を信じた次期大統領のキーンは、イランへの対応を相談するためにアダルを呼び寄せる。アダルは言葉巧みにキーン次期大統領に取り入り、自らの仲間を閣僚に推そうとするが…。

オキーフの会社に潜入したマックスは、そこでプロパガンダが行われていると訴えるが、宣誓供述とフラニーとの面会を控えるキャリーは耳を貸そうとしない。だが、そんな彼女を不安にさせる出来事が起こる。

クインに呼び出されたキャリーはベルリンでの出来事について彼の口からつらい言葉を聞くことになる。一方、戦死した息子が偽の英雄だったと告発する動画が公開され、キーン次期大統領への批判が高まっていく。劣勢となった彼女に、ソールはマックスから得た情報を伝えるが、そこへオキーフから1本の電話がかかってくる。

16歳の少女エミリー･サリバンが無残に殺害された死体となって車の中から発見される。ベンソン刑事とステイブラー刑事は高級住宅街にあるエミリーの自宅で身元を確認する。両親によると、エミリーは事件当夜、友人アンドレア･ケントの家に泊まっていたはずだった。エミリーが通学していた私立学校タナー･デイ･スクールを訪れたベンソン刑事とステイブラー刑事は、エミリーが数百通の脅迫メールを、肥満で人気のない同級生アグネス･リンスキーに送っていたと知り、アグネスの父親に疑惑の目を向ける。

若い女性の死体が発見される。衣服は毛皮のコート1枚で、舌を切り取られていた。身元は怪しく、2年前までの記録しかない。実はこの被害者リビア･テレスは本名リビア･サンドバル。7年前にコロンビアからやって来た移民だと判明する。2000年に公務員試験を受けて警察学校から麻薬取締局にスカウトされ、潜入捜査官としてコロンビアの麻薬カルテルに潜り込んでいたのだ。