デヴィッド・ファー

ある富裕な慈善事業家が、誰かが故意に自分に致命的疾患を負わせたと主張し、ホームズにその犯人探しを引き受けてくれるよう懇願する。その一方、ホームズはワトソンに探偵業のコツを示そうとあれこれ指導する。

ジェーンはついにレッド･ジョンに打ち負かされるのか? ジェーンの妻と娘の死からちょうど9年目、ジェーンはレッド･ジョンから恐ろしいメッセージを受け取る。激しく動揺したジェーンは、現在進めている事件の捜査中に奇異な行動を取り、CBIにおける地位さえも危うくしてしまう。リズボンたちの心配をよそに、ジェーンは、レッド･ジョンに対してある決断を下そうとする。

今回マシンがリースとフィンチを導いたのはウォール街。ターゲットは大手投資銀行で働く、頭の切れる若手トレーダー･ソーンダース。彼は無謀に見えるほどの大きな儲けを生み出しているが、数百万ドルの金融詐欺に巻き込まれていた。リースは近づくために裕福な投資家を装う。

新大統領の就任以降、関係が悪化しつつあるフランスの公式訪問を控えてホワイトハウスと国務省は対応に追われていた。そんな中、黒犬班の諜報員セシルを誘拐したのがフランスの情報機関だったと判明し、エリザベスは複雑な交渉を余儀なくされる。ラッセルは晩餐会に党の大口献金者たちを招待してダルトンへの支援を得ようと画策する。マッコード家を狙うストーカーを追っていたベイカー大尉は大きな手がかりをつかむ。

南シナ海のサンゴ礁破壊に反対する米国の環境活動家がスパイ容疑で中国に逮捕される。エリザベスは解放を交渉するもチェン大臣に冷たくあしらわれ、中国との関係が悪化する。マッコード家を付け狙うサイバーストーカーがエリザベスの元担当学生だと推理したヘンリーは捜査するようFBIに詰め寄るが、思うように事が運ばずイラ立つ。急きょベトナムを訪問することになったダルトン大統領は、ベトナム戦争に思いをはせる。

CIA、FBI、NCISの対テロリスト合同部隊が、テロリストのアジトへ突入するが奇襲をうける。内通者の存在が懸念され、海軍長官はヘティのチームに捜査を要請する。捜査により組織内に内通者の存在はなくCIAとFBIへのハッキングが原因だった。ハッカーの居場所を突き止めるがそこにいたのは進学校に通う女子生徒だった。