高校２年生のバフィーは、サニーデール高校に転校する。そこで、新たなウォッチャーに出会い、真の運命から逃れることはできないと気づく。
バフィーのもとに現れたエンジェルという名の少年は、「収穫」を止めなければ、地獄の門が開き、マスターが自由の身になってしまうと警告する。
ジェファソニアン研究所からハウ将軍の遺体がイカボッドのもとへ送られてくるはずだったが、届かず、早速アビーたちは消えた遺体の行方を追う。アビーとイカボッドはハウ将軍の墓の謎を探るため、ジェファソニアン研究所のブレナン博士とブース捜査官に協力を依頼し、将軍の骨を調べてもらうが…。一方、ジェニーとジョーはアヌビスのかけらを調べていく中で、コービンの謎の友人の存在を知る。
ザンダーが恋した美しい代理教師は、童貞たちを利用して繁殖した後、彼らを斬首しようと企むカマキリ女だった。
夢中だったエンジェルの本当の正体を知り、恐怖で凍りついたバフィー。彼に100年近くつきまとうジプシーの呪いの真相に迫る。
