デヴィッド・モース

第1話: ヴィンチ市警の刑事・レイは、借りがあるギャングのドンから行方不明となっている市政代行官探しを依頼される。群保安官事務所の刑事・アニーは、違法ポルノ動画配信の疑いで取締りに入った家で妹に出くわした。

第4話: フランクは金の工面に躍起となり、クラブやモーテルのオーナーを脅し、無理矢理商談に合意させる。ポールはクラブで聞き込みをした翌朝、口論して別れたはずの友人の家で目を覚ます。ポールは急いでホテルへ戻った。

第7話: レイ、アニー、ポールは潜入捜査から脱出するとモーテルに身を隠し、盗んできた契約書を調べる。そこにはキャスパーの死後、彼が所有する鉄道開発用地をオシップとトニー・チェサーニに譲渡すると記されていた。

タトゥーに紛れていたパーツを組み立てていると、ある文字が現れる。カートはそれがかつての相棒、ドナルドを示していると気づく。ドナルドはFBIを退職し軍事企業に転職したことになっていたが、実は国土安全保障省の要請で潜入捜査に携わっていた。組織から電磁パルス装置の調達を命じられるドナルド。偶然ドナルドを訪ねていたカートも、潜入捜査に加わることになる。

約270キロの巨体の男。昏睡状態で病院へ。過度の肥満が原因だと疑うチームだが、意識が戻った男は頑なにそれを否定。やがて男は視力を失ってしまう。

ジェーンはZIPを浴びたものの、パターソンの作った薬のおかげで記憶を失わずに済む。事件は解決したが、グリゴリアン長官はチームを解雇する。彼らは一切の罪に問われないが、二度と政府機関で働けなくなる。だが、全て回収したはずのZIPの容器が1つ足らないことが判明する。事の重大さにグリゴリアンは、チームの捜査続行を認める。そんな中、ジェーンはロマンの幻影に遭遇する。ZIPがジェーンの体をむしばんでいたのだ。