デビッド・ポール・グローブ

エマは、ストーリーブルックの町に留まることにする。エマが町の呪いを解ける唯一の人物である「白雪姫の娘」だと信じるヘンリーは大喜び。しかし、それまで止まっていた町の時計が動き出したのを見た町長のレジーナは危機感を募らせ、エマを追い出そうと画策する。一方、おとぎの世界。白雪姫の結婚式で「全員の幸せを奪う」と宣言した悪い女王は、「闇の呪い」を手に入れる。しかし、呪いを完成させるには、代償が必要だった。 "

エマは雑貨店で万引きをしようとした１２歳の双子エヴァとニコラスを捕まえる。レジーナは数年前に母を亡くし、住む家もない２人を別々の施設に送ろうとするが、エマは２人が一緒に暮らせるように父親を捜すことに。一方、おとぎの世界。森で父親とはぐれてしまったヘンゼルとグレーテルは、悪い女王に捕まる。女王は２人の父親を捜す代わりに、魔女が住むお菓子の家から、黒い革の袋に入った大事なものを取ってくるよう命じる。 "

保安官のグレアムが亡くなって２週間。レジーナは手下である新聞社の編集長シドニーを後任の保安官に指名。しかし、エマがゴールドの支援を得て保安官候補に立候補し、選挙が行われることに。一方、おとぎの世界。子どもが１４歳になると兵士として鬼との戦争に送られる町があった。そこに住む臆病者のルンペルシュティルツキンは、３日後に１４歳になる息子ベルファイアを失いたくないため、息子を連れて町を逃げだそうとする。 "

ストーリーブルックの町に嵐が近づく。メアリー・マーガレットはデヴィッドへの恋心を抑えきれずに、毎朝、彼がコーヒーを買いに来る時間に合わせて食堂に行っていた。レジーナは、突然町に現れた正体不明の男を調べるようエマに命じる。一方、おとぎの世界。チャーミング王子とミダス王の娘アビゲイルの結婚式が明後日に迫る。王子のことを忘れられない白雪姫は失恋の痛みから逃れるために、強力な魔法の力を借りることに…。 "

白雪姫の娘エマが、ついに悪い女王レジーナの呪いを破った。ストーリーブルックに閉じ込められていた住人たちはおとぎの世界の記憶を取り戻す。喜ぶ白雪姫たちだが、なぜか元の世界には戻れない。住民たちは怒りにまかせレジーナのもとへ。一方、ゴールドは失われた魔法を密かに取り戻していた…。そのころおとぎの世界では、魔女マレフィセントの呪いで長い眠りについていたオーロラ姫が王子の愛のキスで目覚める。

メアリー・マーガレットはお祭りの日に向けて修道院でのボランティアを募るが、彼女の道ならぬ恋を知った住人たちは非協力的だ。だが、意外な人物が手伝いを申し出る。エマはデヴィッドの妻キャスリンの不可解な失踪事件を調査。一方、おとぎの世界。生まれたばかりのドワーフのドリーミーは、ドジで美人の妖精ノヴァに恋をする。しかし、ドワーフは恋も結婚もせずに、ひたすら鉱山で働くものだと教えられる。 "