デミ・ロヴァート

ベリックがマイケルとチームを捕獲するが、彼の目的は報酬ではなかった。ニカが罠にはめたのは一体誰なのか。アブルッチは家族との国外逃亡を予定していたが、彼の復讐心は自身を窮地に追い込むことになってしまい…。

いつものようにセックス目的でマークの部屋を訪れたテディは、ベッドルームでリードと鉢合わせ。

全国大会の出場校が発表された。話題の前衛的グリー部がいることが分かり、グリー部は2チームに分かれ、レディー･ガガとケイティ･ペリー、それぞれ苦手なジャンルの克服に挑む。サムはペニーに認められようと、ガガのショーに力を入れる。一方、ブリーは不穏な行動を開始する。ニューヨークでは、カートがバンドのオーディションを開く。派手な衣装で現れた応募者スターチャイルドは、誰もが目を見張るパフォーマンスを披露するが、カートは不合格にする。

グリー部の課題は引き続きビートルズ。マッキンリー高校ではプロムに向けて候補者が発表され、ブレインとアーティがキング、ティナとキティがクイーンの候補に選ばれる。中でもティナはプロム･クイーンの座を獲得しようと躍起になる。サムは、保健室に新しく来た看護師に恋心を抱く。NYでは、オーディションの結果が来ないレイチェルが、あきらめムードになっていた。サンタナはCM契約が決まり、バイト先の同僚ともいい雰囲気になる。

ブレインがグリー部で全国大会のアイデアを話したところ、みんなから仕切り屋だとブーイングを受けてしまう。怒ったブレインが黙って音楽室の後ろの席に座っていると、なんとガス漏れが発生。ガスを吸ったブレインは、グリー部のみんなが人形になってしまった幻覚を見る。一方NYでは、カートがパメラ･ランズベリーの初ライブの会場を決めてくる。ミュージカルファンが集まるお店だったためサンタナたちは反対するが、意外な展開になる。

全国大会と卒業式が迫る中、グリー部の仲間と離れる心の準備ができていないティナは、“卒業”という言葉を聞くと泣き出してしまうほどナーバスになっていた。そんな彼女を見かねたブレインとサムは、学校でオールナイト･パーティをしようと提案する。NYではレイチェルがエリオットの部屋に押しかけて同居することに。しかし、エリオットはサンタナとレイチェルのケンカに巻き込まれてウンザリし、バンドをやめると言い出す。