テリー・ウォルターズ

突然マイクを訪ねてきた美女のケンドラの存在が気になるスーザンとイーディは、尾行を開始。姑ホアニータに浮気の証拠をつかまれたガブリエルは宣戦布告を告げられ、大ピンチ。そしてトムの上司夫婦のために食事会を開いたリネットは仕事の話に口出ししてしまい、トムの立場がなくなる。

組織が乾燥し顔が変形した死体が放置された車の中で発見される。腹部を開くと胃の中から、ダイヤの入った袋が出てきた。復顔画像から被害者の身元が割れた。Q.コールズと呼ばれた被害者は、犯罪歴があるのにダイヤの卸業者「オスカー･ダイヤ」で警備員として勤務していた。

保守的な友人たちの前で恥ずかしい発言をされたとして、アリーは名誉毀損で訴えられる。アリーは弁護人にラリーを雇う。マークはシンディとの関係について心を決める。

アリーは同時に２人の男性に恋をする。年上の紳士と、初対面のハンサムな男性だ。リチャードはマークに、シンディのことを話そうとする。ある依頼人は、セミナーの教祖から従順になるよう勧められたせいで夫を失ったと訴える。

スローンが姿を消し、アライアンスは元ドイツ情報部のガイガーを局長後任として選出した。ガイガーの調べにより、スローンが隠していた47番サーバーの存在が発覚。シドニーは、それがアライアンスのセントラル・サーバーであると直感しデータを回収する。しかし、データの真偽を確かめるためSD-6に戻ったジャックは、ガイガーに拘束されてしまう。シドニーは、ディクソンに真実を告げて協力を要請、そこで得た情報によってデータの信憑性が確認され、ＣＩＡはアライアンスの全施設に一斉攻撃をかける。

ウォーカー家が悲劇的な交通事故でバラバラになってから一年が経ち、ウォーカー家らしからず、お互いがお互いを避けている。しかし、ジャスティンのホームカミング・パーティーのために家族が一堂に会することになり、真実と現実が見えてくるのだ。ノラはパーティーの準備をしようとするが、以前の母親のようには振る舞えない。キティの人生を話題にすることもタブーになる。