トゥードル・ムンテアーヌ

孫の誕生日でサンフランシスコを訪れたロッシは元妻ヘイデンと29年ぶりに再会。しかし話の途中でホッチから連絡が入り、ロッシはサクラメントへ向かう。顔に傷のある2人の女性の遺体が貯水タンクから発見されたのだ。やがて右頬に手製のインプラントを埋め込まれた3人目の被害者が見つかる。犯人は被害者の顔を醜く整形しているらしい。また3人とも薬物依存症の更生施設にいたことが判明、さらに4人目が拉致され…。

フォーネルの娘エミリーの過剰摂取を招いた密売組織のリーダーを捜していたギブスとフォーネル。捜査はついにクライマックスを迎える。

結婚をためらうコノにいら立つアダム。そんなとき、コノが国際的な凶悪犯の正体を知ってしまい…やるかやられるかの死闘を繰り広げる。ゲストにマイケル･インペリオリ。