トッド・アラン・クレイン

協力者たちの弱点を探ろうとするチームだが、なかなか尻尾をつかめず、逆に反撃されてしまう始末。そこで敵を一網打尽にしようと、クレイの婚約披露パーティーに協力者6人を招待することに。それぞれに不安を植え付けてから餌をチラつかせ、こちら側に寝返らせる作戦だ。ライアンは“防衛”分野の協力者であるアリス･ウィンターに近づくが、それが思わぬ結果を招いてしまう。するとアレックスが驚きの行動に出る。それは何と…。

ロアークの大統領就任を阻止するため、クレイとシェルビーは彼の部下フェリックスがロシアと通じているという証拠をねつ造し、ロアークを陥れようと画策するが、レイナに気づかれて失敗に終わる。一方、協力者グループに潜入したアレックスは、彼らの指示でFBIのビルを訪ねるが、実は毒を仕込んだボトルの運び屋として利用されていた。クレアを犯人に仕立てるためのワナだ。それに気づいたアレックスは、毒ガスの発生を阻止しようとするが…。

憲法制定会議を前に、チームは否決に持ち込もうと画策するもロアークに先手を打たれてしまう。だが、かつての仲間の協力でピーターからロアークの悪事のデータを盗み出すことに成功。そのデータをロシアの諜報機関に渡す代わりにロアークに修正案の文言を変えさせるよう持ちかける。会議当日。ロアークが文言の変更を持ち出すと、議場にロシア諜報員との会話の音声が流れ出し、アレックスが現われて厳しくロアークを糾弾。その時銃声が…。

アルツハイマーを患い施設に入居しているマデリン･トーマスがレイプ被害を訴えた。しかし施設の医師は病気による妄想だと主張する。実際 レイプ検査からもレイプの痕跡は見つからなかった。しかしマデリンの言動を不審に思った娘のクリスティーンはさらなる捜査を希望する。そして別の施設でも高齢女性のレイプ事件が発生する。一方、フィンは巡査部長に昇進したことで21分署への異動が決まる。