トニー・ペレス

エマは、ストーリーブルックの町に留まることにする。エマが町の呪いを解ける唯一の人物である「白雪姫の娘」だと信じるヘンリーは大喜び。しかし、それまで止まっていた町の時計が動き出したのを見た町長のレジーナは危機感を募らせ、エマを追い出そうと画策する。一方、おとぎの世界。白雪姫の結婚式で「全員の幸せを奪う」と宣言した悪い女王は、「闇の呪い」を手に入れる。しかし、呪いを完成させるには、代償が必要だった。 "

鮫の喉から発見された腕と海沿いでの少女射殺事件が、やがてコカイン及びコカイン犯罪逃亡者を密輸している偽造船舶へとつながっていく。

エマとヘンリーが秘密の基地にしていた木製の城を、レジーナが危険だからと取り壊す。ヘンリーがそこに埋めて隠しておいた「おとぎ話の本」も無くなってしまった。レジーナに見放されて失職したシドニーは、彼女の汚職を一緒に暴こうとエマに持ちかける。一方、おとぎの世界。悪い女王と再婚した白雪姫の父、レオポルド王が、魔法のランプを手に入れる。ランプの精、ジーニーに３つの願いをかなえると言われたレオポルド王は…。 "

留置場を抜け出したメアリーを車で追っていたエマは、町中であやうく人をひきかける。道端に倒れ込んだ男は“ジェファーソン”と名乗り、「足をひねっただけ」と言うが、エマは彼を自宅まで送っていく。家の中まで付き添い、お茶をご馳走になるエマ。すると、途端に彼女は意識朦朧となり、その場に倒れてしまう。数時間後、同じ部屋で目覚めたエマは、ジェファーソンから「町が失った“魔力”をもたらした君が、これを使えるようにしろ!」と、大きな“シルクハット”を手渡される。

チブスは妻と娘を守るため、スタールと秘密の取引をする。感情に押しつぶされそうになったオピーは、復讐と和解を求める。

メアリーを無事に救出したエマは、“キャスリン殺害”の裁判の日を目前に、レジーナの関与を裏付ける証拠探しに躍起になっていた。そんなある日、レジーナが保安官事務所を訪れ、勾留されているメアリーに「罪を自白しなさい」と迫り、町を出ていくようにと命じる。打ちひしがれ、泣き叫ぶメアリーを前に“白雪姫”の姿をだぶらせ憎しみを露わにするレジーナ。そして「悪いのは、あなたなのよ」と、冷淡な笑みを浮かべた彼女は、最愛の人の命を奪った“白雪姫”に最後の制裁をほのめかす。