トリシャ・レイ・スタール

ニューヨーク近郊の裕福な白人が多く住む地域で、黒人女子高生と白人のボーイフレンドが殺害される。ここ数週間で他に2人の黒人少女が殺害されており、メディアが人種憎悪犯罪として扱う中、BAUの中では犯人は人種差別犯罪者ではなく、性犯罪者の可能性が高いことが推測されはじめる。

全国制覇を果たしたグリークラブは一躍人気者になり、新メンバーのオーディションに応募が殺到する。すばらしい歌を聴かせた転校生のマーリーが合格。歌は上手いが、態度が悪く落とされてしまったジェイクは、実はグリークラブと意外な関係があった。

落第点を取ってチア部を追い出され、ユニフォームとポニーテールも禁止されたブリトニー。そんな彼女を元気づけようと、グリークラブは再びブリトニー･スピアーズの曲を歌うことにする。NYでは、レイチェルとカートが共同生活を始める。

クリスマスに贈る5つの物語。転んでケガをし、保健室で寝ていたアーティの見た夢は? NYでクリスマス休暇を過ごすカートの元に、思いがけずバートがやってくる。ジェイクはパックに誘われ、休暇をロスで過ごそうとハリウッドの撮影所やパックの家を訪れる。

スーの妨害を受けながら、フィンは「グリース」公演に向け、グリークラブのメンバーたちと練習を始める。そんな中、主役を射止めたマーリーが気に入らないキティは、ある方法でマーリーを失敗に追い込もうと企む。

ブリトニーが町に隕石が落ち、まもなく世界が終わると発表する。これを受けてウィルは、州大会の練習も兼ねグリークラブの課題を互いに最後に贈りたい曲にする。隕石騒動の中、校内で大きな事件が起きる…。