トリスティン・メイズ

ナショナル･シティで連続爆破事件が起きる。スーパーガールとして市の平和を守りたかったカーラは、その時、キャットの息子のカーターの子守りを任されていた。カーラは、スーパーガールとカーラ、という2人の自分の板挟みになる。一方ジェームズの前に、元恋人のルーシー･レーンが現れる。彼は“また付き合いたい”と言われて困惑する。

ウィンの父親である悪党のトイマンが刑務所から脱走し、ウィンを捜しているという。父が自分を捜す理由が分からず戸惑うウィン。カーラはそんな彼の力になろうと精一杯努力する。一方キャットは、ルーシーに「キャットコー･メディアで働いてみないか」と持ちかける。そんな中アレックスは、ハンクに頼んでマックスウェル･ロードの計画を探ってもらおうとする。

シドニーはディクソンと共に、対生物兵器ワクチンの情報を握るドイツ人のシラー博士を、情報と交換にアメリカに逃がす任務につく。同時にヴォーンからシラーと彼と瓜二つの工作員ケルヴィンをすり替えるよう言い渡される。すり替えは無事に成功するが…。

論説を放映中、ウィルは過去のニュース放送について謝り、ニュースナイトの品格に対する新時代の到来を告げる。ウィルの新しい手法は、CEOのレオナ・ランシングを苛つかせる。ジムは、マックがパニック障害を起こしている時に落ち着かせる。ドンはエリオットにゲームに参加するように挑む。

新たに獲得した魔術を操り、かつてないほどのパワーを持ち始めたカイが、エレナを誘拐する。その頃、リブとアラリックは、サルバトーレ邸で、ジョーとカイの結合の儀式の準備を進めていた。そんな中、ステファンとキャロラインは、彼女の母のために、癌の治療法を求めてノースカロライナに向かうが、突然エンゾが現れ窮地に陥る。

エレナは、ボニーの誕生日をみんなで祝おうと決め、ジェレミーを説得する。だが、ボニーにメッセージを送ろうとしたエレナとジェレミー、デイモンがあることを発見し、状況は一気に緊迫する。一方ステファンは、常に型破りな方法で周りの出来事に対処するキャロラインを心配し見守ろうとする。そんな中、ジェレミーはミスティック･フォールズを去ろうと本気で考え始める。