トレイシー・ウォルター

テキサス州で民家に爆弾が仕掛けられて住民が死亡。当初はテロリストの犯行かと目されたが、BAUは顔見知りによる怨恨と判断する。

1966年、豪華客船で船旅に出た若い女性が忽然と姿を消した。当時は甲板に靴が残されていたため長らく投身自殺だと思われていたが、今になり同船の機関室から彼女の白骨遺体が発見されたことからリリーたちは再捜査を始める。そんな中、車ごとリリーを橋から突き落とし命を奪おうとした軍事大学の業務部長モー･キッチナー容疑者の保釈審問が始まる。

7年生になったブリジットは、転入生のキャメロンと仲良くなる。検事局でアリソンはゲーリーという男性から、ホームレスになった父親ウォルターを撮影した動画の件で相談される。

クリスマスに3人のホームレスがモンクに調査を依頼する。気の進まないモンクだが、ナタリーに説得され、彼らの友人の死の原因を探ることに…。