トレイ・チェイニー

マクノルティの捜査班は、ようやくバークスデールとその一味を追跡するために、彼らが仲間内で利用しているポケベルの「複製」の許可をもらう。しかし、届くメッセージはコード化されているため、警察内では誰も判読できない。その間、組織内に裏切り者がいると睨んだベルは、ディアンジェロに対し、手下の給料の支払いを止めるように指示し、裏切り者あぶり出し作戦に出る。

バークスデールはイーストサイドのライバルであるプロップ・ジョーと東西団地対抗バスケットボールの試合で、勝ち負けの賭けをするが、“プロップ”の画策で負けてしまう。一方、ハークとカーバーはウィーベイの手から現金を没収し、オマールの再登場で再び闘争が発生。

ディアンジェロに対し不利な証言をした目撃者が殺害され、マクノルティは悪い予感がする。一方で、グレッグスはエイヴォン・バークスデール一味の内部事情を学び、ハーク、カーバーとプレッツは組織が取り仕切っている悪名高き高層住宅「フランクリン・テラス・タワーズ」で厄介な暴動に巻き込まれてしまう。

強制捜査で検挙した売人たちの罪状認否手続きが進むにつれ、グレッグスとマクノルティは、彼らと取引し、エイヴォンの情報を入手しようとする。また、バークスデールは、ライバルのギャング・リーダーであるオマールの首に賞金を懸ける。一方、マクノルティは、バブルスを送る途中、妻と別居中のためにたまにしか会えない息子のサッカーの試合の見学に立ち寄る。

殺人課のロールズ警視が、ディアンジェロとエイヴォン・バークスデールに繋がる三つの殺人事件を捜査不十分のまま逮捕に踏み切る。マクノルティとグレッグスは盗聴装置などの仕掛けでせっかく進めてきた捜査が台無しにされそうなので、何とか逮捕を遅らせるようにとダニエルズに進言する、が・・・。

警察は、サビーノ、ウィーベイとリトルマンの追跡活動を強化。バレルはダニエルズに新聞社の目につくように麻薬密売組織への強制捜査を強行するよう命じる。バークスデールはオーランドの事件以来、自分の地位が下降路線を辿っていることを感じる。