ドワイト・マクフィー

モルダーはプエルトリコでのエイリアンとの接触を調査するため、新しい仕事を辞める。そしてスカリーは、彼の失踪についてFBIに質問され、手がかりを追い始める。

アメリカ先住民の居留地の近くで動物に変身したかのような男が撃たれ、捜査官が真相を追跡する。

スカリーの命がかかっている中、モルダーは恐ろしい妄想が殺人につながる可能性のある異常性癖者を追う。

連続殺人犯を追うモルダーとスカリーは、モルダーの死を予言する透視能力者に助けを求める。