橋の下で男性らしき遺体が見つかった。ブースと喧嘩したブレナンは、夜遅くにラボに戻り被害者の死因を検査していた。挨拶に来た警備員のハルと話をした直後、ブレナンは何者かに撃たれてしまう。心配して来たブースが発見するが、ブレナンは生死をさまよい亡き母と出会う。
フィリピンの豪華ホテルに滞在することになったブラボーチーム。今回の“気楽な”派遣に向けて準備を進める中、ジェイソンはエマの大学の費用を捻出する方法を考えていた。
命を狙われているという連絡が、高所得者相手の離婚弁護士からCBIに入り、ジェーンとリズボンとチョウは、弁護士がいるスピードボートに向かう。だが、3人がボートのすぐ近くまで来た時、突然そのボートが爆発する。多くの敵がいた離婚弁護士の殺害…。長いリストの中から容疑者を絞り込みながら、ジェーンの中でレッド･ジョンに対する新たな疑問が湧き起こっていた。
クレンショウの公民館で元ギャングの男が射殺体で発見された。事件現場がジャック神父の教区だったことから、ブレンダは再び神父のもとを訪れる。近隣の住人から話を聞こうにも、警察への不信感が強く情報が得られない。そんな中、被害者が誤って殺害されたことを突き止める。事件の解決はブレンダの手腕にかかっていた。
キューバから渡米し、メジャー･リーグのスター選手となったカノ･ヴェガが、バッドで殴り殺されていた。野球場のマウンドに倒れていた死体には、ピッチングマシーンの剛球が次々と浴びせられ、その惨い状況から、ベケットとキャッスルは、ヴェガに根深い恨みを持っていた者を容疑者とし、探し出していく。捜査を進めると、彼が高利貸から借金をしていたり、キューバに愛人がいたりと、次々に秘密が明らかになるが、ひょんな事からキャッスルの出生に関わる父の秘密も暴かれていく。
