トーマス・フランシス・マーフィ

アレクサンドリアに来たドワイトは救世主を抹殺するために協力すると言うが、デニースを殺されたタラは彼を信じられず、ダリルの怒りも激しかった。だが最初に出会った時のドワイトを知っているダリルは、守るべきものがなくなったと協力の理由を説明する彼を殺すことをためらい、彼の作戦に賭けることにする。そしてニーガン一行が明日アレクサンドリアに来ると知らされ、ゴミ山の住人たちも町に集結し、救世主を待ち受ける。

救世主討伐のため物資調達に出たリックとミショーンは道中で手付かずの廃墟を発見する。一方、ロジータはなかなか動き出そうとしない仲間たちに苛立ちを募らせていた。

救世主との取引現場で、粋がる男とたびたび対立する王国のリチャードは、エゼキエルが救世主の言いなりになることに納得がいかず攻撃を仕掛ける機会を狙っていた。そこで同じく襲撃を望み、王国にかくまわれているダリルに協力を持ちかける。町から姿を消したゲイブリエルの痕跡を追っていたリックたちは、ゴミの山に住みジェイディスをリーダーとする集団に囚われていた。リックは彼らに救世主との戦いに協力するよう要請する。

テレビが普及する中、ある１軒の見世物小屋は、経営難と戦いながらも、生き残ろうとしていた。警察がとある農家で恐ろしい出来事を発見したとき、フリーク・ショーの風変りな支配人は団員を救うか破滅させることになる機会を見いだす。

コーデリアが得た新たな「視覚」により魔女団の未来に疑問が呈される。フィオナの君臨が終わるにつれ、少女たちに新しい強力な能力が現れる。マリー・ラボーを探すクイニーは地獄を見る。

悪名高き犯罪者一家の主人ドノヴァン･マッキャンドレスが恐喝罪で裁かれ、有罪評決が出る見通しとなる。長男ブレンダンは裁判を審理無効にさせようと担当裁判官スタンリーを殺害。ブレンダンを止めようと現場に駆けつけていた次男コナーは、兄に脅されて逃走を手伝わされたがために共に逮捕され、殺人罪で起訴される。