ナサニエル・ブゾリック

廃業した書店で女性の遺体が見つかる。被害者は全米教育フェローから治安の悪い地区の高校へ派遣されていた教師のミアと判明。ブースとオーブリーは学校へ出向き、校長や同僚の教師の話を聞く。そこで殺人を意味するメモが見つかり、それを書いた生徒マーセラスが浮上。ブースは早速、事情聴取をする。一方、ブレナンは出版社の勧めでツイッターを始めることに。ジェシカの助言を得て、多くのフォロワーを獲得しようと頑張るが…。

調査でシカゴに赴いたサムとディーンは、様々なモンスターによるギャング団が人知れず暗黒街を支配していることを知る。その1つは、マーゴ･ラシター (ゲスト出演 ダニエル･サヴレ) が 率いる、変幻自在の一族だが、彼女の兄弟であるデビッド (ゲスト出演 ナサニエル･ブゾリック) の帰還により、その指導力に疑問が投げかけられていた。もう1つの有力な一家はジュリアン･デュヴァル (ゲスト出演 ショーン･ファリス) が率いる狼男たちだった。

コールの活動を阻止してジェレミーを守ろうとするクラウスは、レベッカに協力を断られ、ステファンに助けを求める。一方、ミスティック･フォールズで起こる暴力行為に終止符を打とうと過激な手法を使う父親のホプキンス市長にボニーが抗議する。そんななか、ジェレミーに恐ろしいことをさせようとエレナが計画していることを知り、ステファンは衝撃を受ける。

モナがローズウッドに帰ってくるが、精神状態はよくない。それに警察に自分の死を偽装した理由を答えなくてはならない。さらに悪いことに、自分の計画へのレスリーの関与についても問い詰められる。ハンナは、アリソンから攻撃される心配がないことを告げてモナを安心させるだけでなく、レスリーとモナの友情を修復するために、彼女を助ける決心をする。エミリーは、家族の問題を抱えたサラが解放される可能性を探すために彼女を勇気付けて助ける。一方、スペンサーは昔の知り合いに助けられる。さらにアリソンは、家族以外に支援してくれる人を探し、ロレンゾに近づいていく。

エレナとデイモンは、デンバーにいるジェレミーの安全を確かめるため、そしてジェレミーの特殊な能力が、古代のヴァンパイアの血筋についてふたりに必要な情報をもたらす手助けになるかどうかを判断するため、デンバーに向かう。だがジェレミーは悪い人間たちとつるんでいた。ステファンとクラウスはともに、行方がわからなくなっている武器を探すため、残虐な手段に出る。町に戻ってきたタイラーに、キャロラインは胸をときめかすが、タイラーはすぐに、キャロラインとクラウスの間に何かが起こっていることを感じ取る。