ナンシー・ティコティン

ラーセンの情報によって、黒幕はアドラーと判明。彼は7年前に顧客の金10億ドルと共に行方をくらましており、ピーターも捜査していた。そしてアドラーはニールの指導者だった。ある夜、ニールの部屋を訪ねたピーターは、夜明けまでに自白した犯行は全て免責にするからと、アドラーとのことを話せと迫る。ニールは、8年前にニューヨークに来て、初めてモジーと出会い、彼と組むようになった時のことから語り始める。

ヒスパニック系の15歳の成人式を祝うキンセアニェーラで銃撃事件が発生。主役の15歳の娘とその母親が殺された。しかしチームは、犯人の標的は別人だったのではないかと捜査を進める。

ニューヨークの建設現場で大爆発が発生。ブロイルズは、現場で発見されたシリンダーの調査をオリビアたちに命じる。その怪しげなシリンダーは、周囲が崩壊しているにもかかわらず無傷なままだった。捜査を始めるビショップ博士と、渋々手伝うピーター。一方、オリビアは一連の事件に信じがたい共通点があることに気づく。

アリシアとダイアンはリーガルエイドのコインと共に、保険金目的で夫を殺害したと起訴された女性警官ローリンを弁護するが、検察側のケイリーとデイナは第一級殺人を立証できず、さらにダナウェイ判事が弁護側に同情的なため、第二級殺人で懲役4年という取引を提示することに。

ある写真店の通報で、半裸の少年の現像を依頼した男を逮捕した。男はピアノ教師ラリー･ホルト。余罪を疑い家宅捜索を行うとそこにはホルトが教え子たちにわいせつ行為に及ぶ姿を収めた無数のビデオテープがあった。ホルトを訴えるには被害者の訴えが不可欠。被害少年エヴァンを発見するが、ジュリアード音楽院を目指すエヴァンは虐待の事実を否定する。そして見つけ出した他の子供達もホルトは良い先生だと証言する。

医学生だった女性が、出身のグアテマラからニューヨークに帰って来た夜に惨殺された。