ナンシー・ティコティン

ラーセンの情報によって、黒幕はアドラーと判明。彼は7年前に顧客の金10億ドルと共に行方をくらましており、ピーターも捜査していた。そしてアドラーはニールの指導者だった。ある夜、ニールの部屋を訪ねたピーターは、夜明けまでに自白した犯行は全て免責にするからと、アドラーとのことを話せと迫る。ニールは、8年前にニューヨークに来て、初めてモジーと出会い、彼と組むようになった時のことから語り始める。

ヒスパニック系の15歳の成人式を祝うキンセアニェーラで銃撃事件が発生。主役の15歳の娘とその母親が殺された。しかしチームは、犯人の標的は別人だったのではないかと捜査を進める。

ニューヨークの建設現場で大爆発が発生。ブロイルズは、現場で発見されたシリンダーの調査をオリビアたちに命じる。その怪しげなシリンダーは、周囲が崩壊しているにもかかわらず無傷なままだった。捜査を始めるビショップ博士と、渋々手伝うピーター。一方、オリビアは一連の事件に信じがたい共通点があることに気づく。

アリシアとダイアンはリーガルエイドのコインと共に、保険金目的で夫を殺害したと起訴された女性警官ローリンを弁護するが、検察側のケイリーとデイナは第一級殺人を立証できず、さらにダナウェイ判事が弁護側に同情的なため、第二級殺人で懲役4年という取引を提示することに。

ある時、突然ニックの父親が職場を訪ねてくる。約20年前に母親にDVを繰り返したあげくに捨ててからは、ニックはほとんど父親と顔を合わせていなかった。その父親が25歳の若い女と再婚するから結婚式に参列してほしいと言う。彼を恨むニックは結婚前夜のパーティも断るが、参加していた娘に助けを求められて駆けつけると、父親の婚約者が頭に重傷を負っていた。それを見たニックは、すぐさま父親の関与を疑うのだった。

バッファローから訪れた若い女性が、マンハッタンのコンビニ店の外で、赤ん坊を乗せたままの自動車を盗まれたと言う。ベンソン刑事とアマーロ刑事は心配顔の母親と恋人から情報をできるだけ入手。フィン刑事とロリンズ刑事は手がかりを求めてバッファローへ。ところが、両親の話が一致しない。赤ん坊は本当はどうなったのか、驚くべき真相が明かされる。