ニコライ・ウィッチェル

遺伝子研究施設に勤める博士が、他の人には聞こえない異常な音を聞き、直後に自殺した。その手のひらには、“創始者の変異”と文字が書かれていた。モルダーとスカリーは博士の部屋へ捜査に行き、遺伝子疾患による形態異常の子供たちの写真を発見。しかしその時、モルダーの耳に突然、突き刺すような高音が聞こえてくる。

リップ･ハンターは、ヴァンダル･サベッジの金融資産を奪い、彼の力を弱めようとする。だが、サベッジの銀行口座にアクセスしようとしたハンターとサラは、彼の手下に見つかってしまう。一方、スナートとローリーは、ジェイこと“ジャックス”に貴重なエメラルドを盗む話を持ちかける。そんな中、ドクター･シュタインは、危険な任務についてレイに助言をしていた。

ヘンリーが原因で魔法がなくなってしまう可能性が出てきて、エマとレジーナはゴールドに見つかる前にと急いでヘンリーを捜す。レジーナは以前の自分の邪悪な側面にずっともどかしさを感じており、どうにか切り離せないかと思っていた。一方、別の世界にいる白雪姫とデヴィッド、フックとゼリーナはハイド氏の邸宅に捕らえられていた。だがジキル博士が一同を脱出させる。逃げた先には多くの“語られなかった物語”が存在した…。

密告によりヴァンダル･サベッジの居場所を知ったチームは、ドクター･シュタインをリーダーに軍用品の取引を行い、サベッジの潜伏先に侵入しようとする。だが、逆に彼らの正体がサベッジにバレて事態は悪化する。一方、スナートとローリーはサベッジを倒すために重大な鍵となるものを盗もうとするが、まだ他のメンバーを信用しきれていない。