ニコラス・ホーマン

ベネズエラ大使の息子の腐敗した死体が名門学校の敷地の木に吊るされていた。当初、死因は自殺と判断されたが、疑問をもったブレナン博士とブース捜査官は本当の死因究明に乗り出す。

ジェイの会社でまともな仕事がないのではと不安なクレア。キャメロンは歴史の教師になるため熱心に教職をつとめるが、実はフットボールのコーチとしての腕を買われていた。ミッチェルは職場にリリーを連れていき、ヘイリーにリリーの子守を頼む。しかしヘイリーはミッチェルの上司であるチャーリーと過ごしていた。学校までの間ルークはフィルを、マニーはグロリアを無視していた。

エリックおじさんが上院議員の選挙への出馬を表明する。だがおじさんに声がかかったのは、相手候補の引き立て役になると見込まれてのことだった！ ライリーたちは後援者となっておじさんを応援する！

第12話: 一般教書演説を控え、準備に余念がない大統領とそのスタッフたち。ふとしたことからガン治療薬が向こう10年以内に見つかる可能性があると聞いた大統領は、一般教書演説でこのことに触れるように指示するが...。