ニコール・デュポート

ゾラを寝かしつけながら、もしも自分の育った環境が違っていたら…と考えるメレディス。そして目を覚ましたメレディスは、シアトル･グレース病院の外科部長エリスとリチャードの娘になっていた。間もなく子供が誕生するデレクとアディソン夫妻、オーウェンと結婚し3人の子を持つカリー、おとなしく控えめなベイリーなど、それぞれに現実とは異なる人生を歩む医師たちは幸せそうだが…。

メキシコで休暇中、ライトマンとエミリーは行方不明のアメリカ人女性の事件に関わる。一方ワシントンでは、フォスターとライトマンのライバル、ジャック・レーダー（マーク・ブルーカス）が地域の病院で汚染血液の調査を行っている。

強盗に失敗したと思われる男が路上で殺される。そして、リゾーリとアイルズは彼の家族関係を詳細に調べ始める。一方、過去にアイルズと恋愛関係があったというミステリアスな人物が、二人の前に突然現れる。だがその頃から、リゾーリはアイルズが何か隠し事をしているのではないかと疑い始め、二人の間がぎくしゃくしてくる。

イーライ･ダヴィードとジャッキー･ヴァンス殺害犯の捜査について、ギブスとチームがやり玉に挙げられる。彼らの型破りな手法は疑問視され、NCISでの将来に暗雲が立ち込める。

アリソンの元にジェレミー･ハースという男性が訪ねてくる。彼の妻は2年前に失踪したが、家に彼女の書き置きがあったため、警察は彼女が出ていったと考えていた。だが妻は事件に巻き込まれたと信じるジェレミーは、アリソンの能力を頼り何度も手紙を送っていたという。