ニック・ノーデラ

アーケード･ゲームの世界王者が遺体で発見される。捜査を進めるブレナンとブースは、彼の世界記録にはある秘密が隠されていたことを知る。

10年前、パトリック･ジェーンが心から愛する妻と娘の命を奪った狂気の極悪男、恐るべき連続殺人鬼レッド･ジョン。10年間、レッド･ジョンへの憎しみを一瞬たりとも忘れることなく、粘り強い追跡を続けてきたジェーンは、レッド･ジョンの候補者を2人に絞り込むが、意外な展開を目の当たりにして衝撃を受ける。だがついに、ジェーンは突き止める。本物のレッド･ジョンを。

NYで芽が出ずにボヤくサンタナに対し、レイチェルはすべてが順調、友達として手を差し伸べるほどだったが、サンタナが自分の代役のオーディションに現れ、「パレードに雨を降らせないで」を歌った途端、態度は一変。ライバル心を露わにする。カートはスターチャイルドがバンドを奪う気ではないかと疑い、彼に近づいて真意を探ろうとする。卒業式を間近に控えたマッキンリー高校では、アーティとティナが卒業生総代の座をスピーチで争うことになり、ぶつかり合う。

モンクは、電気店での盗難事件に呼びだされる。ストットルマイヤー警部はモンクが動揺しそうなものが見つかったと心配していた。遠隔操作の爆弾の材料が盗まれ、現場にはスケジュール帳に記された暗号文が落ちていた。

第10話: モールでサンタをやっていた若者・グレンが次の朝、仕事に来ない。上司のブレンダが部屋を訪ねるとグレンの姿はなく、ゴミ箱には脅迫状があり、ベッドの上には6発分の弾がなくなった銃弾のパックがあった。