激しい銃撃戦の末、ギャングのメンバーを確保したカレンたちは、武器商人ウィリアムズに関する情報を聞き出す。過去にウィリアムズと関係を持ち、息子を奪われたモーズリーは、ウィリアムズを捕らえるべく自ら取り調べを開始。さらにエリックに違法なハッキングを命じるなど、支局全体を巻き込んでいく。カレンはモーズリーの暴走を止めようとするが、銃撃戦で脚を負傷したサムは病院を抜け出し、息子の奪還に協力しようとする。
エミリーが過剰摂取した薬を供給していた麻薬組織のボスを追い、フォーネルが行方をくらましてから3ヵ月。ギブスが手掛かりを求めて空港を訪れると、そこに現れたフォーネルがギブスに銃を向けてくる。フォーネルは多くを語らないまま再び姿を消したが、彼が残した写真を分析すると、黒幕のメリウェザーが多くの偽名を持っていることが判明。さらにギブスは薬を売買していた海軍下士官を発見し、メリウェザーに迫っていく。
スタンレーとマギーはフリークたちを殺す計画をもくろむ。グロリアはダンディが最近始めたおぞましい趣味の証拠を隠す。体に異変が起きたデジレであったが、本人が思っていたような変人ではないことがわかる。
調査船で2人が殺され、海軍の将軍の娘が容疑者に上がる。NCISチームは沿岸警備隊と協力して捜査に当たる。一方、ラサールは疎遠になっていた兄を見つける。
フリーク・ショーの女性たちは暴力行為をしたデルに反撃するため集結する。ダンディとの奇妙な出会いから、ジミーはピエロの殺人に不信を抱く。
