ニール・マクドノー

オーウェンと感じの悪い巡査部長との口論が知れ渡り、警察と消防の間の緊張が増し、オーウェンはソフトボールで決着をつけようとする。やり手のコールセンターの夜勤オペレーターが日勤になり、グレースは躍起になる。

オーウェンはFBIの暴走族捜査に深入りし、オブライエンはあることを打ち明ける。一方、グレイスと126分署の隊員たちは、恋人が崖から滑落したと主張する男性からの通報に対応する。カルロスは行方不明の友人を探し、自らの命も危険にさらす。

ある女性が住んでいるトレーラーハウスを自分の元夫に乗っ取られ、その中に閉じ込められてしまい、ストランド隊長と126分署の隊員たちは救助に向かう。オーウェンはかつての宿敵オブライエンとやり合い、FBIから尋問を受ける。トミーはグレイスにデートのアドバイスを求める。TKとカルロスはアイリス・ブレイクに会う。

オーウェンがFBIの盗聴器をつけてオブライエンとミーティングをしていると、オナー・ドッグスたちが押しかけてきて、自分たちの中に潜入者がいることを知らせる。取り乱したTKは、行方不明になって拘束されているカルロスを必死で捜す。

1945年のオーストリア。のちにヒドラの北米指導者ホワイトホールとなるラインハルト中将は「オベリスク」とその他の品々を運び出そうしていた。だがそこにエージェント･カーター率いるSSRが現れ、すべて押収する。

証券取引委員会のケイヒルは、フォースマンが地方検事のウッドオールに渡したはずの金が見つからないという。ハーヴィーはマイクとレイチェルに、ウッドオールの大切な人のもとに金があるはずだとして捜すよう命じる。ハーヴィーは自らウッドオールに取引を持ちかけるが拒絶される。ハーヴィーは12年前にフォースマンとの複雑な因縁があり、今回は何としても彼を証券取引委員会に突き出したいと考えていた。一方、ドナはルイスからショッキングな事実を知らされる。そして、レイチェルとの関係を見つめ直したマイクは…。