ニール・マクドノー

オーウェンと感じの悪い巡査部長との口論が知れ渡り、警察と消防の間の緊張が増し、オーウェンはソフトボールで決着をつけようとする。やり手のコールセンターの夜勤オペレーターが日勤になり、グレースは躍起になる。

オーウェンはFBIの暴走族捜査に深入りし、オブライエンはあることを打ち明ける。一方、グレイスと126分署の隊員たちは、恋人が崖から滑落したと主張する男性からの通報に対応する。カルロスは行方不明の友人を探し、自らの命も危険にさらす。

ある女性が住んでいるトレーラーハウスを自分の元夫に乗っ取られ、その中に閉じ込められてしまい、ストランド隊長と126分署の隊員たちは救助に向かう。オーウェンはかつての宿敵オブライエンとやり合い、FBIから尋問を受ける。トミーはグレイスにデートのアドバイスを求める。TKとカルロスはアイリス・ブレイクに会う。

オーウェンがFBIの盗聴器をつけてオブライエンとミーティングをしていると、オナー・ドッグスたちが押しかけてきて、自分たちの中に潜入者がいることを知らせる。取り乱したTKは、行方不明になって拘束されているカルロスを必死で捜す。

1945年のオーストリア。のちにヒドラの北米指導者ホワイトホールとなるラインハルト中将は「オベリスク」とその他の品々を運び出そうしていた。だがそこにエージェント･カーター率いるSSRが現れ、すべて押収する。

証券取引委員会の事務所への訴追が始まる。ハーヴィーは連邦検事ウッドオールの自宅を訪れ、事務所のクライアント7社を召喚したことを責めるが、やったのは証券取引委員会のケイヒルだと言われる。ジェシカとマローンは、7社が事務所と契約を切ったら訴えを取り下げる作戦だとして悪意訴追で訴えたことを伝えるが、ケイヒルの真の目的とは…? 一方、ルイスはハーヴィーの依頼で株式公開買い付けの一時的停止命令の解除を申し立てる。マイクの気をそらすためだったが、逆に自らが動揺する事態に陥ってしまう。