レイチェルに、テレビ番組のオーディションを受けるチャンスが巡ってくる。しかし、ウソをついて「ファニー・ガール」の舞台を休んだことから大変な事態に。カートとブレインは、NYADAを訪れた社交界の名士ジューン・ドロウェイに歌を披露する。カートはジューンに憧れていたが、彼女が才能を見いだしたのはブレインの方だった。メルセデスはアルバムの収録がうまくいっておらず、リリースが危ぶまれるが、サンタナが窮地を救ってくれる。
キティの友人バフィーは、政治的な展開で彼女とロバートの間に割って入る。ケヴィンとスコッティは、代理出産に初めて挑戦する。サラは恋の相手になりそうな人との共通点を見つける。