ネッド・アイゼンバーグ

FBIの各局の優秀者だけが招かれる会議の途中、何者かが会議で発表される捜査で使うハイテク機器の情報を得ようとしたことがわかる。捜査に協力することになったピーターたちはセミナーに潜入した偽の捜査官を泳がせスパイ行為を含め複数の重罪に問おうとする。

ある日、医学界の著名人に毒が盛られる。リースとフィンチは彼の死をもたらした毒素が何であるかを特定し、犯人を見つけ出さなければならないが、二人に与えられた時間は24時間しかない。一方、ある情報が内部調査局 (IAB) に入る。それによりファスコ刑事の過去は暴かれ汚職が発覚し、ファスコ刑事の逮捕が要請されるほど深刻な事態に陥る。

西アフリカで民族虐殺の動きがあるという情報がもたらされ、エリザベスは国際社会に協力を訴えるべく大胆な行動に出る。ブレイクはナディーンの怪しい通話履歴を発見する。

リースとフィンチは、マシンのソースコードが修復不可能なほど崩壊してしまう前に、何とかしてマシンを救おうと試みる。ルートは、サマリタンの工作員による猛攻撃に遭いながら、自分の命を自分自身で守るために戦っていく。一方ファスコは、ドミニクとイライアスが死亡したあと、厳しい問題に直面していた。

男性タクシー運転手が惨殺死体で見つかった。性器を切り取られ、めった刺しにされていた。ベンソン刑事とステイブラー刑事は、被害者が67人もの女性をレイプしたセルビア人兵士であることを突き止める。ベンソンは“レイプの結果生まれた子”という自身の出生と重ね合わせて、事件に個人的な感情を抱き感情を抑えることができず捜査を混乱させてしまう。葛藤するベンソンは母セレナに自分の思いをぶちまけるが…。

アンクル・ジュニアの相談役マイキー・パルミーシは、トニーが次のボスになりたがっているとジュニアに思わせて、面倒を引き起こす。一方、トニー、ポーリー、シルヴィオは、ユダヤ系ファミリーの問題を片付けようとする。