2020年、ドクターたちはウェールズの小さな村にやってくる。そこではドリルで地球の掘削作業が進んでいた。ところが、掘削現場に奇妙なクレーターが出現し、人々を地中に引き込むようになり、エイミーもその犠牲者となってしまう…。
エイミーたちを救出すべく、地下に住むサイルリアン族の元へ交渉に向かったドクターだったが、捕らえられ、死刑を宣告されてしまう。一方地上では、交渉の切り札であった人質のアラヤが殺される。果たしてドクターは人類とサイルリアン族との戦争を回避できるのか?
ドクターとローリーは戦争の準備のため仲間を集めていた。デーモンズ･ラン (悪魔の逃走) という名の小惑星に捕らわれているエイミーを救出に向かうためだ。ドクターはリヴァーにも協力を求めたが断られてしまう。そして、彼女は自分の正体をドクターに告げる時が来たと言う…。
ある死刑囚が命乞いのために、ドクターについての情報をヴァストラに差し出した。ヴァストラ、ジェニー、ストラックスの3人は、ドクターの仲間を集めて作戦会議を開くが、その最中にジェニーが殺されてしまう…。
1893年ヨークシャー。全身が真っ赤に染まった遺体が運河から次々と見つかり、“深紅の恐怖”として恐れられていた。マダム･ヴァストラは遺体の瞳の写真を見てドクターの姿が写りこんでいることに驚き、調査を開始する。
