オレゴン州ポートランドで連続殺人が発生する。被害者は極めて多くの刺し傷を受け、現場からは複数の凶器が発見されたことから集団の犯行ではないかと捜査が始められる。しかし、捜査を続けるうち、犯人は妄想型統合失調症を発症し始めた20代男性の単独犯ではないかと疑われていく。そんな中、統合失調症を発症する可能性が高いリードは、遺伝疾患の発症は予測が困難で、自身も最近は頭痛と不眠で事件に集中できないとモーガンに不安を打ち明ける。
1978年、カルト教団「ファースト･ジェネレーション」に入信していたマシューという青年が、自宅で自殺した件で、姉のアンナが再捜査を依頼してきた。アンナは、当時マシュー奪回のため、洗脳を解く作業に携わっていたクロフォードという人物が、実は弟を殺したのではないかと疑っていた。
ラスベガスの熱帯夜に、一人の男性が宇宙人の着ぐるみの中で亡くなっていて、もう一人の男性は浴槽の中で死んでいた。また、一人の女性の死体には二人の容疑者が浮上する。一人の死んだ男性は別の男性の死体のポラロイド写真を持っていた。
サイドショー (改造車で危険な技を見せるイベント) の最中に、出場者のデクスターが電飾のケーブルに引っかかり、首が飛んで死亡した。
同時多発テロから10年の2011年9月11日。チームのメンバー各々が10年前の事件を思い出す中、バーの用心棒が射殺されたという知らせが、巡査部長としてパトロール班を率いるダニーから入り……。
