バジャルド・デ・ムルギア

シールドはヒドラによって壊滅状態となったが、コールソンは長官からのメッセージを発見しある場所へ行く。そこにはシールドの中でも知られていない長官の秘密基地、通称プロヴィデンスがあった。一方、シールドの収容所フリッジもヒドラたちによって解放されて、囚人たちや数々の貴重な物品が奪われてしまう。

DCで車が爆発し、死者が出る。NCISの捜査官ニック･トーレス (ウィルマー･バルデラマ) が関係していることが捜査で判明。それはアルゼンチンで潜入捜査中だった半年前、失踪した人物だった。一方、クイン捜査官 (ジェニファー･エスポジート) が育てた8人の捜査官を次々とクビにしたギブスは、チームと行動を共にするようクインに提案する。

ロビンスの友人で資産家のオルティスの愛娘がメキシコ国境の街アルケロの荒野で死体となって発見された。死因はコカインの過剰摂取との現地報告に納得がいかない父親の依頼を受け、ロビンスとニックは真相を確かめるべくアルケロへと向かうが…。