パティ・ラベル

スタンレーとマギーはフリークたちを殺す計画をもくろむ。グロリアはダンディが最近始めたおぞましい趣味の証拠を隠す。体に異変が起きたデジレであったが、本人が思っていたような変人ではないことがわかる。

街の外出禁止令により怪奇劇場は閉鎖の危機に陥る。エセルの厄介な過去に関係する怪力男が劇場に現れる。グロリアはダンディのために恐ろしい遊びを用意する。双子はエルサへの注目を奪いうる才能を見せる。

エドワード・モルドレイクは気味の悪い一団に入れるフリークを探し続ける。エルサはドイツでの身の毛もよだつ経験を話す。ジミーとマギーはおしゃべりな双子と口論する。

見世物小屋の古い迷信から、フリークたちはハロウィーンの公演を拒否する。ジミーは占い師と名乗る女に心を奪われる。エセルは人生を変える知らせを受ける。

劇場の周りで失踪が相次ぎ、エセルはエルサに疑いの目を向ける。グロリアはダンディの血の粛清を食い止めるため最後の試みに出る。

ルシウスは息子たちにALSでなかったことを告げ、今までのことを詫び、ジャマルを後継者に選ぶ。そしてエンパイアはついに上場を果たし、記念コンサートが開かれる。